公司介绍

中泰证券股份有限公司，成立于2001年5月，是全国大型综合类上市券商（股票代码：600918），在全国28个省市自治区设有45家分公司、285家证券营业部，员工9000多人，控股中泰期货、中泰资本、中泰金融国际、中泰资管、中泰创投、齐鲁股权交易中心，参股万家基金，形成了集证券、期货、基金等为一体的综合性证券控股集团。

中泰证券主要经营证券经纪、承销与保荐、投资咨询、证券自营、财务顾问、融资融券、基金与金融产品代销、基金托管、期货介绍等业务。截至目前，公司服务客户770多万，管理客户资产过万亿元；累计为800多家企业提供股债融资服务，为企业融资近1.5万亿元。

2022年是“十四五”规划承上启下的关键一年,也是中泰证券实现新跨越、各项工作再上新台阶的突破之年。公司将继续永葆落实中央决策部署和山东省委省政府工作要求的决心、永葆服务实体经济的初心、永葆向券商第一方阵迈进的雄心、永葆市场化改革的恒心，以党建为统领，以客户为中心，深入实施区域突破、人才强企、转型提升和金融科技四大战略，将改革创新、风控合规作为两大支撑，努力推动高质量发展再上新台阶，为我国资本市场建设和实体经济高质量发展贡献力量。

业务介绍

（一）财富管理业务

公司秉持“以客户为中心”的核心服务理念，打造以投资顾问为核心、集“专业交易、资产配置、综合金融服务”为一体的国内一流财富品牌，打造零售业务能力体系、金融产品体系、综合金融服务体系三大体系，满足客户日益增长的投融资需求。

零售业务能力体系。提供中泰齐富通APP、融易汇PC端、微信公众号、门户网站等多终端多渠道“一体化”互联网综合服务平台，打造线上线下一体化综合财富管理服务；通过“财富泰山”投顾服务提供各类财富管理、投资咨询服务，用专业能力助力客户财富保值增值。95538客服中心为投资者提供7*24小时的网上开户、业务咨询、服务查询等“一站式”客户服务。

金融产品体系。公司构建起数量众多、类型丰富、结构合理、质量优良、客户满意的“金字塔型”产品库，可满足不同类型产品客户的资产配置需求。

综合金融服务体系。公司依托综合金融专业团队，为客户量身定制综合金融解决方案，提供大类资产配置、投顾业务、家办家信、金融同业与资金对接、市值管理与股权激励、退税减持、股权融资、债权融资、财务顾问等业务，为高净值个人客户及机构客户提供 “一站式”综合金融服务。

（二）投资银行业务

公司致力于为企业和机构客户提供卓越的融资及财务顾问服务，服务范围覆盖主板、科创板、创业板、新三板等股权融资，债券融资，资产证券化，并购重组，创新融资及市值管理财务顾问等全投行业务链，协助客户实现战略目标。

目前，公司投行员工达600余人，业务团队遍布国内重大省市，拥有一大批具备保荐代表人、注册会计师、律师等专业资格的各类型专业人才。近年来，公司股权、债券、并购重组、新三板等投行业务齐头并进，发展迅速，凭借丰富的项目经验和专业能力，获得了监管机构、投资者、客户的高度认可，先后荣获多项权威奖项与荣誉。

IPO大项目运作和销售能力快速提升，在农业食品、医疗健康、能源化工、装备制造、军工等行业深耕效果显著，并在非公开发行、可转债、优先股、配股等再融资业务领域积累了丰富经验；债券业务保持快速增长势头，是近年国内债券市场进步最显著的证券公司之一，实现了服务客户类型多样化，债券承销品种全覆盖，并在公司债、ABS产品等多个细分领域建立了行业领先优势；并购重组业务实力逐渐增强，在2020年度证券公司并购重组执业能力专业评价中获最高A类评价；新三板推荐挂牌、做市、增发以及精选层挂牌上市业务均处于行业前列。

（三）信用业务

公司信用业务包括融资融券业务、转融通及证券出借业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务以及上市公司股权激励行权融资业务等，形成了健全、集约的信用业务运行体系，全面覆盖了交易所标准化资本中介业务品种。经过十余年发展，公司信用业务已经具备了完善的组织架构体系和专业的高素质人才队伍，拥有丰富的业务实践经验，可随时为客户提供全面、高效、安全、优质、贴心的服务。

融资融券业务方面，公司形成了科学严密的三级风险控制体系，建立了安全、高效、功能全面的交易管理系统，具备资金雄厚、券源丰富及极速交易的优势，由专业服务团队为客户设计融资融券服务方案，满足不同客户多层次融资融券需求。

股票质押式回购交易业务方面，公司已在业内树立了良好口碑，拥有专业的股票质押管理团队，能够及时高效满足客户融资需求，切实服务实体经济。

证券出借业务方面，凭借综合性券商优势，公司与上市公司股东、公募基金、同业券商等建立了广泛的合作关系，拥有及时高效的券源信息匹配撮合系统，由专业的融券及证券出借业务管理团队为客户量身定制服务方案，提供精细化证券出借服务。

（四）研究咨询业务

公司研究所于2010年成功实现“卖方研究”战略转型，布局上海、北京、深圳，纵合金融发展之态势，横越海内外经济、政策之动向，在宏观、策略、金融工程等研究领域见解独到，以大宗、金融、新兴为亮点，全面实现总量与行业并驾齐驱，日益精进。目前已打造出一支由首席经济学家李迅雷领衔的100余人规模的专业研究团队。

天行健，君子以自强不息，公司研究所市场影响力稳步提升。在银行、电力设备新能源、有色等领先团队带领下，公司研究所全方位深度覆盖，多层次布局各个行业领域，拥有强大的市场竞争力。历经多年储备，公司在新财富、金牛、水晶球、第一财经等媒体评选中，多个团队屡次获奖，研究所自身也陆续荣获最具潜力研究机构、进步最快研究机构等殊荣。公司首席经济学家李迅雷多次赢得“杰出研究领袖”、“年度最佳领军人物”等称号。

作为国内专业的卖方研究机构，公司研究所坚持“专业、领先、深度、诚信”的核心理念，致力于为客户制定高质量的投研报告、产业调研、专题会议、方法培训等产品及服务，向客户提供深入的产业分析以及精准的投资机会，形成原创性与高效性综合一体化研究风格，在行业竞争中保持差异化领先优势。

展望未来，公司研究所将继续恪守“合规、诚信、责任”之精神，秉承“为客户创造价值”的研究服务理念，倡导“以人为本”的团队氛围，持续完善全方位的卖方研究与服务体系，继续致力于为海内外机构投资者、高净值客户提供多市场、多层次、个性化的研究与服务，为客户创造更多的价值。

（五）机构经纪业务

公司机构业务委员会可以为广大银行、证券、期货、基金公司、私募基金管理人等金融机构提供包括资产托管、运营外包、PB交易、研究咨询、衍生品支持、券源支持、资金募集、FOF/MOM业务等在内的一站式、综合性和专业化的机构经纪全生命周期的综合服务。

托管业务：为产品提供资产保管、投资清算、资金交收、估值核算、投资监督等全面、专业的托管服务。

外包业务：为产品提供募集资金管控、份额登记、估值核算、数据支持、绩效分析等一站式后台运营支持服务。

PB交易服务：公司建立了以行业标准化专业交易系统为基础、定制化交易系统为突破点、XTP极速交易柜台为核心的金融科技生态体系，可以满足客户极速交易、算法交易、策略实现等共性或个性需求。

金融工程： 通过金融工程手段，结合机器学习相关算法，构建管理人投资管理和产品收益风险情况分析模型，会同相关业务部门与银行、信托、资管、期货等金融机构在FOF、MOM等领域展开合作。

场外衍生品： 通过与银行、保险、信托、券商、基金子公司、私募基金、QFII等各类机构开展与收益互换、场外期权相关的各类业务，致力于为各类机构客户提供风险管理、资本中介等综合解决方案。

（六）金融科技

公司积极运用人工智能、区块链、云计算、大数据等前沿技术，在基础技术、行业应用、数字化运营等领域构建成熟、系统的金融科技核心能力，力求以“科技创新”激发传统金融的供给侧输出能力，赋能业务发展。

XTP极速交易服务： 公司自主研发的极速交易通道，为用户提供更加专业的程序化交易技术支持服务，高度契合量化交易客户需求。通过配套的专业化服务，更好的满足量化投资者在投资管理过程中的操作体验，显著提升交易效率。目前，XTP现货订单穿透时间已低于10us，日均350万笔以上，2020年成交量累计突破6.3万亿。

移动互联网应用： 公司自主研发的齐富通APP，在全品种行情、交易、理财等核心业务的基础上，根据客户个性化需求设立了牛人组合、投顾直播、投资锦囊等多个模块，助力投顾团队陪伴客户开启投资之旅。目前，齐富通APP在用户体验、产品功能、在线服务等领域处于行业领先地位，为客户投资做出了开创性的探索和实践。

（七）中泰期货股份有限公司

中泰期货是由公司控股的大型期货公司，于2015年7月7日在香港联交所主板上市（股票代码HK01461）。多年来，中泰期货致力于为广大客户提供商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、场外衍生品、基差贸易、仓单服务等全方位、专业化的风险管理服务。

中泰期货以“运用期货及衍生品工具，提供有竞争力的专业化服务和风险管理解决方案，持续为客户创造价值，实现资本市场的中国梦”为发展使命，全力推进各项业务的体系建设。经纪业务，秉持“以客户为中心”的核心服务理念，整合公司资源，发挥综合优势，全方位满足不同类型客户的多元化投资服务需求，以诚信服务赢得客户信赖。期货投资咨询业务，长期致力于综合运用各种期货衍生品工具助力客户财富升值和企业稳健经营，能够为广大自然人投资者和产业客户提供涵盖基础研究、投研策略和风险管理方案的投资咨询服务。中泰期货在苹果、粳米、鸡蛋、红枣等品种树立了研究品牌。资产管理业务，中泰期货是首批开展资产管理业务试点的期货公司。经过多年实践，已逐步形成了科学的投资管理模式、完备的风险控制体系以及高效的客户服务方式。风险管理公司业务，中泰期货通过全资控股风险管理公司——鲁证资本管理有限公司开展风险管理业务，主要为场外衍生品业务、做市业务、基差贸易、仓单服务、合作套保及其他与风险管理相关的业务。通过期货、期权等衍生品工具为不同产业链的大宗商品生产、贸易、加工等企业提供价格风险管理、库存管理以及供应链金融等服务；同时，在业务开展过程中遵循诚实守信、审慎经营的原则，积极探索、不断创新风险管理模式，提高风险管理水平，切实保障实体企业的稳健经营。鲁证资本在场外衍生品业务方面位居行业前列。此外，中泰期货在期权业务、信息系统建设等多方面均处于行业领先地位。

（八）中泰金融国际有限公司

中泰金融国际有限公司（以下简称“中泰国际”）是公司在香港特别行政区注册成立的境外全资子公司。中泰国际采取金融控股公司模式，业务领域涵盖企业融资、跨境及结构性投融资、财富管理和证券经纪、资产管理、固定收益产品销售及交易、投资、研究和机构销售等，已经建立覆盖香港、新加坡、日本、韩国等国家和地区的业务机构及服务网络，具备了全球交易和执行能力。

中泰国际依托母公司中泰证券的资源和优势，秉承国际化的经营管理理念、应用前瞻性金融创新思维以先进的服务标准和专业的服务能力为投资者提供完善的境外投融资综合金融服务，推动境外投资者参与中国内地资本市场，搭建内地市场与香港市场金融桥梁，促进两地金融业的共同发展,为中国证券行业的国际化和竞争力提升做出应有的贡献。

（九）中泰证券（上海）资产管理有限公司

中泰证券（上海）资产管理有限公司（下称“中泰资管”）成立五年多，凭借稳健的投资风格、丰富的产品类别、求真务实锐意创新的经营哲学，整体业务平稳有序快速发展，专业能力获得广泛认可，并在金牛奖、英华奖等众多权威评选中荣膺40余项奖项。

资产管理行业的核心是打造主动管理能力。中泰资管拒绝盲目追求规模，始终保持较高的主动管理规模比例，主动管理能力不断提高。2019年作为唯一券商资管，入选首批十家招商银行私人银行定投项目合作伙伴。

中泰资管还顺应行业转型思路，前瞻布局公募业务，于2017年年底拿下当年唯一一张向券商系资产管理公司发放的公募牌照。2018年11月正式发行旗下首只公募产品以来，已经打造了涵盖权益、指数、固收等不同投资领域、不同风险等级的的公募基金产品线，无论布局速度还是产品全面性，均超过其他券商系资管公司。

整体业务的平稳有序快速发展，离不开人才队伍的建设。中泰资管从成立之初的58人扩展到当下的135人左右，硕士以上人员占比为65%，已经打造了一支前、中、后台三驾马车齐头并进，人员分布合理的人才队伍，这也将为公司的持续发展奠定扎实的基础。

（十）万家基金管理有限公司

万家基金管理有限公司成立于2002年，公司为其第一大股东。万家基金致力于为广大投资者提供高质量的资管产品和 专业服务，目前已形成权益、固收、量化、组合投资共同发展的业务格局,建立起完善的公募及专户产品线，涵盖股票型、 混合型、债券型、货币型、指数型、FOF等各类产品，成长为业绩过硬、合规严格、产品齐全、规模超两千亿的资产管理 机构。

万家基金秉持“为每一份托付全力以赴”的经营理念和“正直、专注、勤奋、反思、合作、长期”的核心价值观，为持有人创造长期可持续的回报。公司权益投资近五年主动管理收益率105.09%，行业排名14/97；债券投资近三年主动管理收益率16.19%，行业排名36/101 。截至2020年末，万家基金资产管理规模超过2,000亿元。先后摘得15座金牛奖项，13座金基金奖项及13座明星基金奖项，蝉联2017、2018年“金牛基金管理公司”，并获得“三年持续回报明星基金公司”、“金基金•TOP公司”，实现行业三大殊荣大满贯 。

展望未来，万家基金将不忘初心，坚守本源，主动把握变革与机遇，一如既往地专注于投资管理能力的持续提升，以长期稳定的投资业绩回馈投资者，为推动中国资本市场的繁荣与发展贡献力量。

（十一）中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司

中泰资本股权投资管理(深圳)有限公司(以下简称“中泰资本”)系中泰证券全资子公司，为公司旗下唯一从事私 募股权投资基金运作的专业化资本管理机构，下设二级管理子公司——齐鲁中泰私募基金管理有限公司。

中泰资本投资团队是国内为数不多的、拥有纯正投资银行血统的高端投资队伍，具备优秀的产业资源整合能力和资本市场运作能力。公司秉持“守正出奇、成人达己”经营理念，致力于契约型、合伙型私募股权投资基金的运作管理，业已形成中小企业上市基金、定增基金、成长基金等系列产品，积极布局新能源、新材料、医养康美、高端装备制造、节能环保、文化传媒等多个行业,基金谱系完整，产业覆盖广泛。

中泰资本及其子公司累计管理基金30余只，管理基金规模约130亿元，累计投资项目120余个，已有数十个项目通过二级市场减持、并购重组、协议转让等方式成功退出，收益良好。

（十二）中泰创业投资 （深圳） 有限公司

中泰创业投资（深圳）有限公司是公司旗下的全资另类投资子公司。中泰创投重点聚焦符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业；属于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业的科技创新企业；互联网、大数据、云计算、人工智能和制造业深度融合的科技创新企业；消费、制造、化工等相对传统领域中具有核心竞争力、行业地位领先、成长性稳健的企业等。

中泰创投管理团队累计项目投资金额近30亿元，且有多个项目已通过IPO、借壳上市、并购重组、新三板挂牌等方式成功迈入资本市场，取得良好投资回报。