本报告主要聚焦中国网约车行业及代表性平台发展（不含以共享单车、顺风车、生活服务等业务为主的平台），分析2024年行业运行、用户数据、发展趋势等情况，同时选取代表平台案例进行研究。
目录：
01 网约车行业运行情况
02 网约车平台用户分析
03 代表平台发展案例
04 趋势展望
PART 01 网约车行业运行情况
政策背景：网约车合规化、电动化深入推进，促健康发展
各地新政从车辆、人员、平台及经营行为多维细化，推动产业升级为主旋律
在网约车市场供给日趋饱和的背景下，2024年各地政策着重加强行业规范，从车辆、人员、平台维度提高准入标准，加强管理并持续清退，推动行业健康有序发展；同时，行业新能源化及智能化为主基调，更多相关政策出台，从车辆购置、配套金融服务、智能联网等方面提供保障，促进产业升级。
行业运行：平台数量与交易量齐头并进，呈饱和式增长
获经营许可平台超360家，全年订单达百亿，行业活力增强但需警惕供大于求风险
市场规模：行业交易额保持增长，加速服务升级与技术革新
2024年网约车行业交易规模超三千亿，进入优质运力及技术驱动增长的新阶段
网约车行业自2023年起进入需求复苏阶段，市场规模保持高速同比增长，2024年以24.5%的涨幅达到3176亿元（不含网约出租车、顺风车及Robotaxi）。从行业发展来看，进入存量运营阶段，优质运力与服务、新兴技术逐渐成为推动量价继续提升的关键要素，驱动行业进入新一轮加速增长期。
行业发展：增长天花板下，挖掘细分出行需求丰富场景服务
政策、需求共同推动下，网约车平台加速升级服务能力、深耕细分出行场景
行业发展：上市进程加快，抢占市场与降本增效并进
2024年网约车行业迎来IPO潮，平台围绕上市发力业务扩张及经营提效
2024年网约车行业迎来新一轮上市热潮，嘀嗒出行及如祺出行于年中成功上市港交所、曹操出行加快IPO进程、盛威时代在港交所提交上市申请。在上市窗口期，以曹操出行为代表的网约车平台通过业务扩城、经营优化等策略持续提升业务表现，强化长期竞争力。
行业发展：平台深化产业链合作，出行生态更趋完善高效
通过战略合作和平台赋能协同上下游，推动共享出行迈向深入化、智能化
2024年，网约车上下游产业链进一步深化合作、共赢生长。其中，网约车平台发挥自身资源整合能力，积极推进与汽车制造公司、金融机构的合作，提高产业链参与深度；发挥平台赋能作用，广泛链接合作伙伴，共同聚焦服务升级、打造更为高效的出行生态。
行业发展：自动驾驶发展提速，网约车平台加码Robotaxi
2024年Robotaxi迈入商业化新阶段，推动共享出行行业变革
PART 02 网约车平台用户分析
用户规模：行业保持增长但流量见顶，进入存量运营阶段
2024年行业DAU及日均新增用户整体上涨，下半年覆盖率及使用率小幅回落
网约车用户规模及新增用户整体呈上涨态势：据中国互联网络信息中心公布，截至 2024年6月我国网约车用户规模达 5.03 亿人，同比增长6.5%。月狐数据显示，出行服务行业月均DAU整体呈现同比及环比增长态势，规模在四季度达到3500万之上；日均新增用户在9月、10月的旅游出行旺季中超过90万。
渗透率及使用率居高，进入存量运营阶段：网约车用户使用率在2024年上半年达到45.7%，较2023年末下滑2.6个百分点；APP在装渗透率于上半年快速从24%提升至30%，下半年小幅下滑至29%左右。随网约车用户规模的持续增长，流量空间逐步见顶，显现出增长瓶颈，行业进入存量运营阶段。
用户画像：多元化分布下，关注银发族、品质化等出行需求
代表平台APP活跃用户中，年轻及银发用户近四成，中高消费能力超八成
用户年龄分布多元，年轻及银发用户占比可观：随网约车服务广泛渗透，行业用户年龄分布呈现多元化特点，其中26-45岁中青年群体仍为主力用户，但25岁以下及45岁以上用户占比合计已接近四成，带来新细分服务机遇；
中等消费能力群体占比提升 ，品质出行服务平台更吸引高价值用户：代表平台用户中，线上中高消费能力用户普遍占比超八成，中等消费用户占比显著提升。滴滴出行、花小猪打车用户覆盖广，中低消费能力用户占比相对较高；主打品质服务的曹操出行对高价值用户吸引力更强，其高消费用户占比相对最高。
流量格局：网约车行业马太效应明显，一超多强格局稳固
滴滴出行、花小猪打车、T3出行、曹操出行站稳第一梯队，持续放大规模优势
使用粘性：网约车服务使用粘性居高，头部平台保持增长
滴滴出行、曹操出行单日人均使用时长及启动次数位居前二，且下半年进一步上涨
平台运营：代表性网约车平台各具差异化运营优势
滴滴出行保持综合领先，曹操出行用户粘性及留存次之，表现持续向好
PART 03 代表平台发展案例
滴滴出行：发展为国际化一站式移动出行服务平台
基于多元业务布局发展国际、国内市场，形成规模和行业地位优势
滴滴定位为移动出行科技平台，经过长期发展已经形成国际及国内出行、金融、科技、能源等多元化业务，结合司乘用户、平台交易量等规模优势，稳居网约车行业头部地位。
滴滴出行：专注主业推动稳健发展，实现效率改善
2024年滴滴聚焦出行服务主业升级及延伸，通过降本增效提升营收、扭亏为盈
2024年，滴滴出行在聚焦主业的战略下持续提升司乘权益、加强服务，向换电、Robotaxi、包车等相关业务延伸。从财报来看，滴滴出行系列动作有效带动平台单量增长，GTV持续同比上涨，截至三季度已超千亿；结合对成本的控制，三季度实现扭亏为盈，经营表现整体稳健向好。
滴滴出行：掘金海外市场见成效，长期发展兼具机遇与挑战
滴滴国际业务增长优于国内市场带来发展机遇，需持续优化运营、巩固竞争力
曹操出行：绿色共享出行平台，以定制车与科技提供品质服务
主打定制车、新能源及品质服务，面向B、C端提供平台赋能形成开放生态
曹操出行是吉利控股集团旗下绿色共享出行平台，结合吉利主机厂资源和能力优势，形成定制网约车辆+智能技术+专业服务的综合布局，以多场景能力匹配差异化出行需求，并基于综合型供应链平台能力进一步赋能B端，打造移动出行开放生态。
曹操出行：立足差异优势积极扩城，营收及盈利表现持续优化
形成定制车+新能源+出行生态优势，结合业务扩城有效提升营收和毛利率
2024年，曹操出行加速提升现有城市市场渗透率并进军多个新城，基于定制车成本效率、新能源及智慧出行生态等多维度优势加速扩城，截止2024年6月实现运营范围扩大至83个城市，营收规模同比增长24.7% ，并有效提升毛利率和司机收入水平。
曹操出行：定制车+无人驾驶双轮驱动，生态布局更趋完善
预计曹操出行定制车优势进一步放大，无人驾驶及生态合作布局深化带来新增量
从中长期战略来看，曹操出行聚焦定制专车和自动驾驶布局，预计两年内推出定制化Robotaxi网约车，并配套形成运营系统及解决方案，实现行业竞争力和C端服务模式的全面升级；B端方向，将打造更全面的网约车服务平台，深化产业合作、发挥平台赋能，加强生态合作。
PART 04趋势展望
技术趋势：流量红利见顶，新质生产力构成产业未来新增长动力
长期来看，网约车行业的增长驱动力将随流量见顶、技术突破而持续转变。以新能源、人工智能为代表的新质生产力将整合科技创新资源，引领战略性发展新方向，加快推动网约车行业迈向高效高质、全场景智慧化的新阶段。
供给趋势：需求推动结合技术支持，多元化与定制化服务将趋主流
报告说明
1．数据来源
1）月狐iAPP（MoonFox iApp），基于极光云服务平台的行业数据及月狐iAPP平台针对各类移动应用大数据的挖掘，并结合大样本算法开展的数据统计与分析；2）月狐iBrand（MoonFox iBrand），基于全面品牌洞察方案，对门店客流、店铺数、销量、用户画像等多维度数据进行统计与分析；3）月狐iMarketing（MoonFox iMarketing），基于自有移动端大数据和用户画像标签，对人群社会属性、地理位置、轨迹特征、线上行为偏好等多维度数据进行统计与分析；4）月狐调研数据，通过月狐调研平台进行网络调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告。
2．数据周期
报告整体时间段：2023年1月-2024年12月。
3．数据指标说明
具体数据指标请参考各页标注。
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